Cierre de periodos
Cómo cerrar y reabrir un periodo, revisar los hallazgos de auditoría y consultar la bitácora.
La pestaña Cierre vive en el espacio de trabajo del módulo Estados financieros y KPIs, junto a Indicadores y Estados Financieros. Se activa cuando ya hay un cliente y un periodo cargados.
Estado del periodo
Un periodo está abierto o cerrado. La pestaña muestra el estado, la fecha de cierre y la de la última reapertura.
Mientras un periodo está cerrado:
- Pasa a solo lectura: no se pueden modificar sus cifras ni aprobar o rechazar sus hallazgos.
- Un aviso de periodo cerrado aparece en todas las pestañas del espacio de trabajo.
- Si se intenta modificarlo igualmente, la plataforma responde que el periodo está cerrado y que hay que reabrirlo con un motivo.
Cerrar y reabrir
Solo la persona que administra la cuenta puede cerrar o reabrir un periodo. Las cuentas de cliente ven el estado, pero no los botones.
- Cerrar: la plataforma pide confirmación antes de hacerlo.
- Reabrir: exige un motivo de al menos 10 caracteres visibles (hasta 1.000). El botón permanece desactivado mientras el motivo no cumpla.
Quién cierra o reabre y cuándo queda registrado en la bitácora del periodo.
Hallazgos de auditoría
La lista muestra los hallazgos del periodo, de mayor a menor gravedad, con su origen (regla de auditoría o revisión asistida por IA), la diferencia detectada y el ajuste sugerido cuando existe.
- Aprobar y Rechazar piden confirmación y solo están disponibles para hallazgos pendientes de un periodo abierto.
- Si el ajuste sugerido trae la nota de destino y el monto, aprobar agrega una línea de ajuste a esa nota (y la descuenta de la nota de origen, si la hay). Nunca borra ni reemplaza la cifra original. Después de aprobar un hallazgo con ajuste, los indicadores y las notas se vuelven a cargar.
- Si el hallazgo no trae un ajuste automático, aprobar solo registra la decisión: el ajuste, si hace falta, se aplica a mano.
- Rechazar no aplica ningún ajuste.
- Si otra persona ya aprobó el mismo hallazgo, la pantalla lo indica y actualiza la lista.
La IA no calcula cifras
Los hallazgos con origen «Revisión asistida por IA» son observaciones sobre cifras que ya calculó el sistema. Ninguna cifra la escribe la IA, y ningún ajuste se aplica sin que una persona lo apruebe.
Bitácora del periodo
Es una vista de solo lectura de los cambios registrados en el periodo, del más reciente al más antiguo. Cada fila indica la fecha y hora, el rol que hizo el cambio, la tabla, la operación (alta, modificación o baja) y cuántas filas afectó.
- No muestra el contenido de los datos cambiados, solo qué se cambió y cuándo.
- Carga 50 filas por vez; el botón Cargar más trae las siguientes.
- Un periodo sin cambios muestra un mensaje de vacío.
Mensajes de error
| Qué pasó | Qué muestra la pantalla |
|---|---|
| El periodo está cerrado | Que se reabra con un motivo para poder modificarlo |
| El hallazgo ya estaba aprobado | Que ya estaba aprobado, y la lista se actualiza |
| Demasiadas solicitudes seguidas | Que espere unos segundos y lo intente de nuevo |
| El periodo o el cliente no existen, o no son suyos | El mensaje del servidor |
| Falla la carga de hallazgos o de la bitácora | El error en ese bloque y un botón Reintentar, sin afectar a los demás |
Alcance de esta versión
Esta versión no incluye verificar la integridad de la bitácora desde la pantalla, ni exportarla.