Roles y permisos
Qué puede hacer un administrador y qué puede hacer un cliente.
La plataforma tiene dos roles.
| Administrador (maestro) | Cliente | |
|---|---|---|
| Empresas que ve | Las de su portafolio | Solo una, la que se le asignó |
| Módulos que ve | Todos | Solo los que el administrador habilitó |
| Crea cuentas de cliente | Sí | No |
| Ve el consumo de IA y el soporte por empresa | Sí | No |
| Define su contraseña | Sí | Sí, desde la invitación por correo |
Módulos que se pueden habilitar a un cliente
Un administrador puede habilitar, por cuenta, cualquiera de estos módulos:
| Permiso | Módulo |
|---|---|
eeff_kpis | Estados financieros y KPIs |
presupuesto_general | Presupuesto y escenarios |
presupuesto_ejecucion | Presupuesto vs. ejecución |
conciliacion | Conciliación bancaria |
cobranza | Cartera y cobranza |
normativo | Vigilancia normativa |
drive | Integración con Google Drive |
Una cuenta de cliente sin permisos no ve ningún módulo. El acceso nunca se asume: hay que concederlo.
Qué ocurre si un cliente intenta algo que no le corresponde
- Si pide un módulo que no tiene habilitado, la plataforma responde que no tiene acceso a ese módulo.
- Si pide los datos de otra empresa, la plataforma responde como si esa empresa no existiera.
- Un cliente no puede cambiar su propio rol ni la empresa a la que pertenece.
Cuentas de cliente
El administrador crea la cuenta indicando el correo, la empresa (NIT) y los módulos. El cliente recibe una invitación por correo y define su contraseña. El administrador puede cambiar los módulos habilitados o eliminar la cuenta en cualquier momento.